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作者主攻研究方向:計算機(軟件+網絡)/生物醫藥/材料化學,紀念每個交易日,經驗和歷練是通往未來最亮眼的路~.~本期看點:5G股回顧+A股TMT總結

 

正文共:1259字4圖

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Runs & WindsJoshua Hyslop - In Deepest Blue(Bonus Track Version)

今日投研

最近又復習了一遍5G股邏輯,三大應用場景總結:增強移動寬帶+高可靠低時延連接+海量物聯,最先落地增強移動寬帶,即網速更快。云游戲、VR/AR、4K視頻等會增加計算請求,物聯網等5G應用普及也會帶來爆發式計算請求。浪潮“系”和中科曙光主營業務高度對口,我為啥不看好?MYZ沒結束,中科曙光一定會再遭毒手,畢竟專利厲害,浪潮信息和浪潮軟件,自主核心技術低,產品良品率業內極低(對比國際IDC研報)即便獲得大訂單,產品生產速率、良品率和運算速度都跟不上,對財報利潤貢獻理論上不會高,財務如何制表“好看”另當別論,此類公司產品技術含量不可能貼現到股價正相關系數中,但結合時局做1-2個月左右的波段會很順手。

5G股回顧+A股TMT總結

5G是TMT行業中很小一部分,A股主線仍是基本面邏輯通暢+兌現


①5G量價齊升,如PCB(滬電股份、深南電路、生益科技、鵬鼎控股、東山精密等)、散熱模組(飛榮達--我寫過研報、中石科技)、天線射頻(信維通信、武漢凡谷)

 

②消費電子,如指紋識別(匯頂科技)、無線耳機(立訊精密、歌爾股份)、長信科技(Apple Watch屏幕)

 

③華為概念,如EMS(光弘科技)、天線(碩貝德)、電感(順絡電子)、Mini-Led(瑞豐光電)

 

④半導體國產替代,如射頻芯片(卓勝微)、模擬芯片(圣邦股份)、FPGA(紫光國微)、CIS(韋爾股份)

 

5G的A股投資機有1-2年,偏2年逐漸衰減的過程,2020年是換機潮爆發元年。細分領域,找龍頭和主營業務突出的績優股很簡單,難的是擇時,深南電路都知道好,有買在底部,有買在山頂,股,還是那只股,作為賣方只要盡可能詳細撰寫研報(有無賣方目標價無所謂,據Wind統計,2018年研報目標價相對準確度不足7%《新財富雜志》為此專版調侃過),而買方除了把賣方工作重復外,需要加倍工時擇時提供策略報告和目標價,畢竟買方靠業績吃飯活著。

 

行業資訊:·貿Y戰·新動向

 

商·Wu·部新聞發言人·Gao·峰22日稱,不可靠實體清單將于近期發布,目前正在履行相關程序。美國宣布將于9月1日起對部分中國輸美商品加征·Guan·稅。(中新社)

 

歷史研究股

三一重工:媒體報道稱集團預計全年凈利潤170億元,僅為三一集團業務部門初步預計數據,除包含三一重工、三一國際已披露的半年度業績預增數據外,還包括金融板塊、地產板塊等非上市板塊數據。

 

個人興趣

5G股回顧+A股TMT總結

價值投資持股2-3年業內能賺40%的不多,所以才吸引如此多游資/配資/杠桿做短線和超短線,正如量化投資常帶高頻交易標簽,用復利的思維攫取收益,方法,沒有對錯,只有是否合適自己。


深圳示范區文件精煉

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拽的不行系列

5G股回顧+A股TMT總結

【風險提示】

本文僅代表作者個人意見,與公司及信息供應方無關,不構成投資者買賣建議。

股市有風險,入市須謹慎!

作者“不推薦”個股,重點請關注紅字標注。

 
(責任編輯:圖王)

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